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聯合赤道助力建設銀行成功發行境內首單可持續發展掛鉤金融債券

聯合赤道助力建設銀行成功發行境內首單可持續發展掛鉤金融債券

  • 分類:案例
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-09-07 09:41
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【概要描述】

聯合赤道助力建設銀行成功發行境內首單可持續發展掛鉤金融債券

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5月23日,中國建設銀行股份有限公司2022年綠色金融債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)在銀行間市場成功發行,發行規模為100億元,期限3年,票面利率2.60%。本期債券是境內首只“可持續發展掛鉤”綠色金融債券,豐富了綠色金融債券產品形態,為綠色金融債券市場注入新的活力。聯合赤道為本期債券提供第三方綠色評估認證。

本期債券將“綠色貸款占比”作為關鍵績效指標(KPI)與建設銀行整體層面可持續發展績效目標(SPT)相關聯,并將募集資金全部用于綠色產業項目,支持企業綠色低碳發展,體現了建設銀行大力發展綠色金融、提升綠色信貸規模的決心和信心。同時,主動設置的票面利率調整機制也對建設銀行形成自我約束,強化其服務綠色經濟發展的社會責任。經聯合赤道測算,發行人達到預設目標(SPT)后,可在2021年經調整的發放貸款及墊款總額基準上實現新增綠色貸款余額為963.61億元。同時,聯合赤道認定本期債券募集資金全部用于具有環境效益的綠色產業項目,綠色等級為G1,募集資金對應的募投項目每年預計可實現二氧化碳減排量為10.59萬噸,標煤節約量為5.25萬噸,環境效益顯著。

自“雙碳”目標提出后,建設銀行一直積極落實國家重大決策部署,積極探索推動經濟社會全面綠色轉型的新金融實踐,持續豐富新金融行動綠色內涵。2022年初,制定《中國建設銀行綠色金融發展戰略規劃(2022-2025年)》,明確了綠色金融的發展目標、重點任務及保障措施,為全行未來綠色金融發展提供了戰略指引。本期債券作為境內首單可持續發展掛鉤金融債,是建設銀行綠色金融創新的一次成功實踐,也是建設銀行在“致力成為全球領先的可持續發展銀行”目標的一次有益探索,對其他金融機構開展可持續發展掛鉤債具有十分積極的示范效應。

作為國內首批綠色金融研究咨詢與評估認證機構,聯合赤道始終致力于為發行人提供獨立專業的綠色金融服務。2021年,聯合赤道榮獲《亞洲貨幣》最佳綠色債券認證機構獎、榮獲第二屆“IFF全球綠色金融獎”。未來,聯合赤道將繼續助力包括金融機構、企業、地方政府在內的發行人在國內外資本市場發行綠色債券、碳中和債、低碳轉型債券、可持續發展掛鉤債券、藍色債券、社會責任債券、可持續發展債券等創新產品,推動可持續債券市場不斷發展。

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